7月底至8月初，全球定价逻辑被两条反向绳勒住：一条是美联储沃什“淡化PCE回落、保留加息+缩表”的鹰派底色，叠加特朗普—伊朗关于霍尔木兹的“取消打击/否认谎言”拉锯，使美元避险与能源溢价反复切换；另一条是中国政治局会议（7月30日）“更加积极财政+适度宽松货币”双宽松定调，以及工信部《工业绿色低碳发展“十五五”规划》、国管局公共机构降碳方案、发改委“六张网”与109项重大工程加速落地。前者抽流动性，后者给实物工作量——有色与黑色不是单边受压制，而是在“外部金融紧、内部实物松”的夹缝里重切估值。
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