据CCMN平台7月24日报道，上半年光伏主产业链各环节产量普遍下滑。光伏硅料、硅片、电池片与组件价格震荡走低，国内新增装机量出现回落。多晶硅现货均价报31250元/吨，553#工业硅均价报9400元/吨，两者均较上一交易日持平。长江综合市场多晶硅致密料均价报30750元/吨，复投料报31750元/吨，菜花料报28500元/吨，各料型同步横盘。据CCMN平台7月24日报道，行业竞争逻辑正迎来质变。测算显示，主产业链利润向硅料与一体化龙头集中，二三线厂商开工率承压。硅片环节182mm均价跟随硅料走平，电池片排产以销定产，组件端交付价格竞争未止。海外贸易壁垒抬升，出口订单向头部集中，行业集中度进一步提升。组件现货库存去化偏慢，价格反弹缺乏成交支撑，价格底部盘整期行业洗牌加速。
碳酸锂主力合约最新价格144480元/吨，跌1080元（11：30），上游原料成本边际松动。电池级碳酸锂99.5%现货均价报144500元/吨，较上一交易日跌1500元；工业级碳酸锂99.2%均价报141500元/吨，跌1500元。锂辉石精矿均价报13100元/吨，较上一交易日持平，矿端让利空间有限。原料走弱为组件降价留出空间，若硅料持续低位，则电站投资回报率可能回升。需求侧集中式装机节奏放缓，分布式受消纳约束，终端以刚需补库为主。现货市场成交量维持低位，贸易商观望情绪较浓，点价交易占比提升。成本下移格局为后续需求复苏提供支撑，组件端降价空间随之打开。
算力基础设施扩张正催生稳定绿电需求，光伏装机逻辑从补贴驱动转向用电侧拉动。工业硅与多晶硅价格横盘，反映供给端检修减产已阶段性落地。电池级氢氧化锂均价报132500元/吨，跌2000元，锂盐链条整体承压，侧面印证终端需求仍显谨慎。据机构统计，上半年光伏组件出口均价同比下移，海外库存仍在消化周期。绿电交易试点范围扩大，隔墙售电模式为分布式光伏打开增量空间。电站端IRR测算随组件降价改善，若利率环境配合则开工意愿增强。后续需关注硅料减产节奏与电网消纳政策，若算力中心绿电采购放量，则新增装机有望在下半年企稳，产业链利润或向电站运营端转移。
CCMN长江有色网讯 小江
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