资讯一、动力电池迎来国家级“数字身份证”！全国统一溯源管理平台正式上线

2026年4月1日，我国新能源汽车产业在规范化与绿色循环发展的道路上迈出关键一步——全国新能源汽车动力电池溯源信息平台于今日正式上线运行。该平台由国家相关部门牵头建设，旨在为动力电池的全生命周期管理提供国家级、统一的数据支撑，标志着我国在构建新能源汽车产业闭环生态体系方面取得了重要基础设施突破。

根据央视报道，该平台将作为动力电池的专属“数字身份证”系统，对动力电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等环节进行全流程信息采集与监管。通过赋予每一块电池唯一的溯源编码，实现从“出生”到“再生”的全程可追溯、可查询、可评估。

行业分析指出，该平台的上线将有效解决长期以来动力电池流通信息不透明、退役电池状态不清、回收利用渠道紊乱等行业痛点。对于监管部门而言，平台有助于实现精准化管理和安全预警；对于整车厂和电池企业，可提升供应链透明度与产品责任可追溯性；对于回收利用企业，则能畅通正规回收渠道，提升梯次利用与再生拆解效率。最终，它将为动力电池的残值评估、碳足迹核算、以及大规模的以旧换新、电池银行等商业模式创新奠定可信的数据基石。

此次国家级统一平台的建立，是贯彻落实新能源汽车产业中长期发展规划，健全动力电池回收利用体系，推动资源循环利用的关键举措。随着我国新能源汽车保有量持续快速增长，动力电池正迎来规模化退役期。该平台的及时投用，将从源头规范市场，助力构建绿色、低碳、高效的新能源汽车全产业链循环发展体系。

资讯二、楚能新能源预警：未来两年储能电芯“一芯难求”局面或将加剧

近日，楚能新能源股份有限公司总裁黄锋对储能电芯市场未来两年的走势作出了明确预判。他表示，2026年至2027年，储能电芯将处于供需相对紧张的状态，其核心决定因素是需求增长将持续超越有效产能的释放速度。

中国生产的电芯已占据全球90%以上的市场份额。2025年，中国储能电芯的产销量已达到约600吉瓦时（GWh），并在下半年开始出现“一芯难求”的供应紧张局面，而同期实际有效产能约为500多GWh，已存在供需缺口。若按行业平均35%的年增长率计算，2026年的需求预计将攀升至800-850 GWh，这将对整个供应链构成持续压力。

除了市场自身的增长动能，国内外政策的叠加效应被视作加剧供需失衡的关键推手。国内《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（136号文） 和《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（114号文） 等政策的实施，将加速国内储能装机需求的释放。在海外市场，电池产品出口退税政策的调整（2026年4月1日起退税率从9%下调至6%，2027年1月1日起取消退税），将可能推动行业增速提升至40%左右，进一步拉大供需缺口。

此外，供应端的刚性约束也是导致紧张局面的重要原因。电芯制造属于重资产行业，投资建设与产线调试爬坡周期漫长。更重要的是，上游关键原材料（如碳酸锂、磷酸铁锂正极材料等）的产能建设释放速度，往往滞后于电芯厂的扩产计划。这种产业链上下游产能释放的不同步，将在未来两年共同制约电芯的实际有效产出，加剧供应紧张。

“需求爆发确定性”与“供给响应滞后性”之间的时代差。储能需求在能源转型与电力市场改革的双重驱动下，正从“政策驱动”转向“刚需驱动”，增长曲线陡峭。然而，从项目融资、土地审批、产线建设、设备调试到通过客户认证，一座现代化电芯工厂的完整周期通常需要2-3年，上游材料产能的扩张周期同样漫长。当前市场的紧张，恰恰是两年前产业投资决策与当下需求爆发错配的直接体现。未来两年的缺口，某种程度上已是“既定事实”。

“高端需求结构化”与“产能同质化”之间的错配。市场缺少的并非笼统的“电芯”，而是满足长寿命、高安全、低衰减要求的高质量、低成本电芯。大量规划中的产能能否转化为得到主流集成商和终端客户认可的有效产能，仍需经历技术、成本和品质的大考。黄锋提及的2025年实际产能（500多GWh）与产出（600GWh）的差异，本身就隐含了产能利用率与品质达标率的密码。未来竞争的核心，将是“有效产能”的份额争夺。

“国内政策驱动”与“国际规则重塑”的叠加效应。国内容量电价等机制为储能奠定了可持续的商业模式，而海外退税政策的调整，则是一场剧烈的成本冲击测试。它表面上是压缩利润空间，实质是加速行业洗牌，利好那些已实现技术降本、拥有垂直一体化供应链或本土化产能布局的头部企业。政策波动非但没有抑制需求，反而可能通过提升行业门槛，加剧了具备全球交付能力的优质产能的稀缺性。

资讯三、营收增长近90亿，亏损大幅收窄！龙蟠科技2025年业绩透露出锂电材料行业哪些新信号？

2026年3月31日，龙蟠科技发布2025年年度报告，交出了一份营收显著增长、亏损大幅收窄的“成绩单”。报告显示，公司2025年度实现营业总收入89.38亿元，同比增长16.42%。尽管净利润仍为亏损1.73亿元，但与2024年同期的巨额亏损6.45亿元相比，亏损额已大幅收窄。此外，公司利润总额、营业利润及扣非净利润等多项盈利指标，均较上年同期实现显著减亏，显示出主营业务基本面正在修复。

对于业绩变动的原因，公告明确指出，动力电池及储能电池需求的持续增加是核心驱动力。这直接拉动了其核心产品——磷酸铁锂正极材料的需求上升，行业供需格局同步改善。在此背景下，公司磷酸铁锂正极材料业务实现了销量增长，规模效应开始体现，板块盈利能力有所恢复，成为公司整体亏损同比大幅减少的关键因素。

其核心亮点在于，通过绑定下游需求与发挥规模效应，公司成功实现了“大幅减亏”，经营现金流预计也将随之改善。这验证了其在行业价格战与产能出清期的生存韧性和成本控制能力。营收的稳健增长，也表明其市场份额得到了巩固。

然而，净利润的持续亏损，也揭示了中游材料商面临的普遍困境。在碳酸锂等原材料价格波动、下游电池客户强势压价的“两头挤压”格局下，仅靠“以量补价”难以快速修复利润率。公司盈利能力的彻底反转，不仅依赖于行业需求的持续增长，更取决于自身在高端产品（如磷酸锰铁锂）、海外市场突破或产业链一体化降本方面能否取得实质性进展。

【个人观点，仅供参考，不构成投资决策依据，本文有采用部分AI检索】