中国光伏市场在政策驱动下呈现供需两旺态势。最新市场调查显示，受政策窗口期效应叠加项目储备释放影响，预计今年3-4月光伏组件需求将出现阶段性高峰，产业链价格或将在二季度迎来新一轮上涨行情。
政策倒逼装机提速
今年1月底至2月初，国家能源局连续发布《2025年光伏发电项目建设工作方案》及《关于完善新能源上网电价机制的通知》，明确5月31日后并网的工商业光伏项目将不再享受保障性收购电价，转而执行市场化电价机制。此政策调整直接触发"抢装潮"效应，据行业统计，目前各地已备案未并网项目规模超过20GW，其中分布式光伏占比达75%。
组件市场量价齐飞
在装机潮带动下，光伏组件供需矛盾凸显：
•供给趋紧：头部组件厂商订单排期已延至4月中旬，部分高效产品甚至出现断供
•价格攀升：主流单晶PERC组件报价突破0.7元/瓦大关，高价区间的N型TOPCon组件达0.73元/瓦，较年初上涨超8%
•库存周转加速：分销商囤货意愿强烈，渠道库存较正常水平提升40%-50%
二季度价格支撑强劲
市场分析师指出，当前价格走势呈现三重支撑：
•需求刚性：分布式项目备案容量同比增长62%，户用市场受补贴退坡预期刺激需求提前释放
•成本传导：硅料价格企稳、银浆等辅料涨价压力向下游传导
•技术溢价：N型组件占比提升至35%，高效产品溢价空间扩大
风险提示
业内人士提醒，需警惕政策窗口期后的需求断崖风险。根据往年经验，6月之后新增装机可能出现40%以上的环比降幅，组件价格或面临回调压力。建议企业把握当前市场机遇，同时做好下半年市场策略调整预案。
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